又逢朔月，犬夜叉等人再次找到的奈落的踪迹，可是朔夜的力量却将犬夜叉变成了人类。失去了妖力的支持，犬夜叉甚至无法拔出手中的铁碎牙，更别提与奈落的战斗了。
可是机不可失，好不容易围堵住了奈落，他们绝对不能轻易将奈落放走。而且，所有人都知道，只要坚持一个晚上，那么等到白天的降临，犬夜叉就可以恢复全盛的实力。
果然，在珊瑚和法师的围追堵截下，众人将奈落逼迫到了湖边。倒不是奈落打不过这些人，而是他忌惮日暮戈薇的破魔之力。即使自己有着结节的守护，但是奈落仍旧不想冒险。为此，奈落只能躲避，以确定犬夜叉一行人的状态，好布局战斗。
随后在湖面上，众人和奈落展开的激烈的战斗，只是因为没有犬夜叉的支援，法师和珊瑚、戈薇等人都无法对奈落造成有效的杀伤，他们突破不了奈落的防御结节。
不过，还是讲奈落的变形形态逼迫了出来，奈落整个的身体膨胀，变成了一只有着类似牛头的蜘蛛。正是东瀛大名鼎鼎的牛鬼形态，想来，奈落必然是在吞噬妖怪的时候，得到了牛鬼的血肉。而牛鬼作为东瀛妖怪，其战斗力不可小觑，强大的肉体力量和可怕的妖气都给奈落加持了不低的加层。而且，奈落也十分适应这种蜘蛛形态的身体。
变成的奈落几乎所向无敌，仗着结节的防御，开始对戈薇一行人发动了进攻。将他们打的只有躲避的份。只是，随着紧张的战斗，奈落似乎是忽视了时间，在一次突袭被戈薇等人躲开的时候，太阳终于在东方升起，正式终结了朔夜对犬夜叉的影响。
随后就是真正的战斗，犬夜叉一刀破除了奈落的结节，也相当于吹响了反攻的号角。骑着云母的珊瑚与弥勒借助云母的灵活性，抢先破坏了奈落的行动能力，而犬夜叉也在戈薇的辅助下，找到了奈落身体中那存放四魂之玉的位置，并一刀斩下。
站在树林之中的唯一郎看着他们的战斗，尤其是奈落变身牛鬼形象之后，不由得明白了几分。想来，奈落是选择了牛鬼作为自己进化的模板。也对，其他更加强大的先天妖怪都是有着先天的血脉，而这种血脉几乎是无法被除了繁殖以外的外力继承的。
也只有牛鬼这种幻想诞生的妖怪，才勉强的可以成为奈落所掌握的进化形态。但是，唯一郎也知道，牛鬼形态绝对不是奈落最初所选定的形态，而是他经过了多番的对比，找到的最适合自己的形态。
而体内其他强大妖怪的血脉也因为和牛鬼有所冲突，所以被其以分身的形式所排出。这么一来，神乐的身份也就容易被得知，应该是来自天狗这种操控风的妖怪血脉。
而她的姐姐神无，唯一郎摸了摸下巴，眼睛看向一边的深林深处。应该就是来自天女的力量吧。
按照剧情的分析，奈落应该是曾经唤醒过神久夜，并从她那里得到过力量。但是奈落发现自己根本无法将这种力量变成自己的，而是永远被神久夜所掌握。对力量的贪婪和对神久夜的忌惮，让奈落选择了将其分裂出去，免得被这种力量同化，最后成为神久夜的奴隶。
而分裂出来的神无也是作为神久夜力量的培养品。等待奈落达成自己吞噬神久夜身体的计划之后，获得天女血脉，可完全操控那种力量之后，也会将神无再次吸收，从而得到完整甚至更加强大的天女神力。
知道结局如何的唯一郎转身离开了这里，他要去神久夜所在之处等待，等待对方将天女之羽衣集齐，完成可以打开天界通道的先决条件。从而借助羽衣前往神界。
湖面上，随着犬夜叉的风之伤和戈薇的破魔之箭。奈落也被强大的力量所蒸发，一瞬间，那股邪恶且让人恶心的妖气彻底消散。所有曾见过、接触过奈落的人都仿佛有着感应，下意识的向着奈落陨落的位置望去。
虽然是假死，但是奈落也是彻底的将自己大部分的力量放弃。仅仅保留了最精华的部分，隐藏了起来。等待神久夜完成天女之蜕变以后，借机偷袭吞噬对方。
而这种放弃也将属于奈落的一切影响暂时性的消除，神乐感知到了心脏，弥勒也失去了被奈落所诅咒的风穴，所有人都因为奈落的死亡有些怅然若失。
尤其是犬夜叉一行人，他们一直靠着对奈落的恨意和寻找四魂之玉来维护世界的心愿在战斗。但是现在奈落的死亡也让他们瞬间失去了一半的动力，对前路开始感觉到迷茫。
另一边，隐匿身形的唯一郎跟着神无、神乐二人来到了一处山洞。其中因为地下河而渗水的最深处，有着一处神龛，其中供奉着一面满是灰尘的镜子。
“不见之缘，悲泪满衣襟，不死灵药又何用。”对着那略显破旧的镜子，神无面无表情的念诵着诗歌。随后神龛中镜子倒影出了神无的镜子，而神无镜子之内却反射到了山体夹缝之上的天空。镜子里面的天空映射着月亮突然开始了变化，原本的下弦月突然增长成为了满月。一道银辉自天空满月射下，经过折射，注入到了神龛之中的镜子里。
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