信件发出后，Arthur不再隐瞒自己想画Merlin的欲望。他早Merlin一步到达巴黎，带着一种难以抑制的兴奋期待着几天后的会面。他重新购买了画笔和颜料，吩咐仆人将画室打扫得一干二净。甚至在陪那些法国情人逛珠宝店时，情不自禁地想象Merlin佩戴上那些珠宝的模样。
他还无可救药地买下了一块宝石，只因为他看起来跟Merlin的眼睛很配。那花费了他1000英镑，不过他毫不在乎。
到了晚上，窗外的每一阵马蹄声都令他愉悦。它们令他联想起Merlin很快到达的事实。他决定抓住他，让他当他的模特，不停歇地画他，直到他画腻了为止。这是唯一让他摆脱那张脸的方式了。他坚信这一切只是由于自己没有画过Merlin引起的。
与此同时，Merlin穿着Balinor老爹亲自制定的丝绸衬衫匆匆忙忙地上路了。他给了Merlin一大笔钱，用来花销和结识权贵，让Merlin预定巴黎最为奢华的酒店，为的就是让Balinor家族从此打入巴黎的上流社会，成为巴黎最顶级的丝绸供应商。而要成为巴黎最顶级的丝绸供应商，他必须搞定法国的现任皇后，欧仁妮夫人，将英国最新样式的衬裙配上他家的丝绸做成的两条漂亮的裙子送给她，因为欧仁妮夫人是整个欧洲的时尚风向标。所以，毋庸置疑，想要结识欧仁妮皇后这样显贵的人物，必须通过Arthur这样显贵的朋友了。
所以，尽管Merlin并不愿意，但他不得不在马车上恶补有关Arthur的点点滴滴——他的叛逆、他的疯狂、他的战绩，还有，他的女人。这令Merlin有点赧羞，毕竟他可是一个纯正的基督徒，所以读Arthur的风流史便免不了有点手心发汗，喉头发虚。Balinor老爹甚至还搞到了一幅Arthur绘画的复制品，供他提前欣赏。Arthur画的是一个提着手袋、打着小伞的漂亮女人，穿着白色的裙撑，正拿蕾丝边的真丝手套摆弄她的裙子，看起来俏皮而优雅，既有少女的活泼又有贵族的矜持。这是幅好画。Merlin想。Arthur的画功实在很不错。大多数贵族少爷都是啥事儿都不会的米虫，而这位王子目前看起来至少还有两项显著的优点：打仗和绘画。好吧，得女人喜欢也是个优点，虽然同为男人的Merlin读到后还是有种微妙的嫉妒心理。但不管怎么说，Arthur并没有那么糟糕。Merlin反复告诫自己：忘掉Arthur的缺点，尽量多去发掘他的优点。毕竟他的任务是要做他的朋友。如果他不喜欢上他的话，这项任务就很难进行下去了。所以Merlin不停地提醒自己，要尽量将眼睛移向那些会让自己对Arthur产生愉悦的地方，比如说，他钦佩他的军事才能，赞叹他的艺术天赋，欣赏他知错就改的勇气，这些都是属于Arthur的独特之处。
伦敦与巴黎相隔不远，所以天气好的时候，他还会时不时地出来骑骑马，权当锻炼自己的马术了。Merlin喜欢乡间的生活，所以他一边呼吸着林间新鲜的空气，一边颇期待地想象着巴黎的模样。不用说，他只在书上读到过它，对它的印象还停留在一种模糊而亲切的艺术感中，幻想着“泛青的地平线，漂亮的花园，洁白的喷泉，亲吻，早上的鸟雀”，这些东西是多么美妙呀。但当他的马车在巴黎的广场上停住时，Merlin惊呆了。
整个巴黎暮霭沉沉，从早到晚被堙没在烟雾中——巴黎郊区的工厂上矗立着无数巨大的烟囱，像古代的方尖碑，向天空喷射着滚滚浓烟。这些煤烟像一条条黑色的河流，昼夜不停地升向天际。昏黄的路灯在这浓雾中若隐若现。大小不一的裸露管道姿势怪异地扭结在一起。
与此同时，在这漂浮的、潮湿的、灰蒙蒙的雾气中，巴黎到处是鳞次栉比的时尚奢侈品商店，它们目光狡诈、慵倦又讥诮地聚集在一起，不经意地敞开着，像一个优雅的贵妇，充溢着缪斯的芬芳，通过四散的乳香、娇嫩的肉体、葡萄酒、玫瑰、闪亮的宝石，摇荡起舞，呈现出一种哥特式的萎靡忧郁之美，宛若一朵盛放在死亡之城上的艺术之花，吸引着全世界的贵族与富豪。
灰暗冷硬的现代工业与雅致优美的古典艺术竟被如此粗暴地结合在一起，令Merlin感到震惊，也令Merlin感到不适。作为一个顽固保守的英国人，他对现代工业的看法与其他保守派也没什么不同——本能的抵制。认为现代工业破坏了生活的美感，同时将人推向与那些怪物机器的口中，变成一具具不知疲倦的活尸。
多么可怕的生活。
Merlin对巴黎的所有幻想在滚滚浓烟中消失殆尽，取而代之的是一种巨大的失落与难以掩盖的愤怒。他对改造这座城市的男人产生了本能的反感，所以鼻子不自觉地皱在一起，颇置气地打量着广场周围。
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