美丽人鱼的故事已经落下帷幕，憧憬着的小人鱼终于走出了束缚了她十年之久的浅滩，爱恋着的人鱼姐姐终于将埋藏了十年之久的恋情重新拾起。
奇迹魔女的使魔，聆听愿望的灯神阿拉丁的暴走让藏于美好愿望之后的丑陋终于露出了一角，守护着诡异之地的骑士们也终于能够道出那圣域之中藏着的到底是怎样的“宝藏”。
佩里王子的绝对魔法，时间旅者洒下的恶毒诅咒，这一切又将在什么时候能够全部浮出海面呢？
幼狼所做的暴行，萝西所现的愤怒，究竟又是为了什么往事？
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第5幕：七色马戏
时代的进步终究无法避免，即便童话的世界再怎么美好，但也无法阻挡住“科技”与“现实”的侵蚀。
窥觑着魔法与童话的魔术使们终于开始了行动，然而将会做出应对与抵挡的却并不仅仅是童话世界里的魔女们。
受人尊敬的教授，无情冷漠的时间旅者，琢磨不定的小丑，秘密结社的占卜者……
这“现实”与“童话”的第一次碰撞，究竟会是怎样的结果？
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