此时的万磁王身边，只有小猫两三只。
在电影宇宙中，应该是第二部末尾以及整个第三部中，万磁王才建立了兄弟会，集合了大批不满于人类的变种人，想要对人类进行打击报复。
第一部的时候，万磁王还没有这么做，此时的他，身边只有三个人，分别是魔形女、剑齿虎以及癞蛤蟆。
魔形女，夜行者的母亲，拥有可以变成任何人的超能力，以及改变自己身体器官的位置，以免在危急时刻，身体受到致命的伤害。此外，她还能延缓衰老，自称已经是一个年近200岁的人了，有一副好身手但同时又心狠手辣，是一个极具丰富色彩的人物。
漫画里，魔形女曾被红魔鬼在德国诱惑，后生下了一个体表蓝色，长着尾巴的婴儿，这个婴儿便是夜行者，后成为X战警成员。另外值得一提的是漫画原设魔形女为同性恋，有人说是双性恋，但唯一爱人是命运！实际上她唯一的爱人是具有预测能力的老妇Destiny，和万磁王并没多少交情，1921年与金刚狼结识，后与剑齿虎生下一个凡人儿子，此人投身反变种人运动，被魔形女暗杀。除此之外，和罗刹女是养女关系。
当然了，这是漫画里的关系，在电影世界里，魔形女和罗刹女，也就是小淘气，其实是没有半点关系的。
魔形女的能力很强大，她可以改变自身细胞和组织结构，使得她可以变化成任何人的样子，包括虹膜、指纹、皮肤纹理、声音甚至性别；身上的穿着也可以模仿任意服饰的质感，甚至眼镜。因此，她很少穿衣服。她也可以改变自己身体器官的位置，以免在危急时刻，身体受到致命的伤害。
后来在一次事件中，无意间暴露在了未知的射线下，自身的自愈能力得到了增强，尤其是在抗毒方面，而且增强了体力和变形限度。魔形女可以改变身体的大小、强度、硬度、柔韧度等，但无法改变身体质量，而且她变化的形态与本体差距越大，她就会越痛苦，超过一定限度就会死亡。不过根据最近漫画的表现，她也是可以改变自身质量的，只是不会很夸张。虽然魔形女可以复制他人的外貌，甚至一些人的物理性能力，但她无法真正地复制他人的能力。而且魔形女至今未在漫画中表现过可以变化为非人形物体，但有变过人鱼、天使这样接近人形的形态。
网络上曾今有不少人猜测她的真实年龄，按照电影里给出的设定，在X战警前传：第一战首先发生在冷战时期，那时候小魔形女看起来仅仅只有8、9岁，按照一半衰老速度计算，真实年龄为18岁左右，其后故事又发生在63年，这时候魔形女已经40了，野兽也说了魔形女40岁看起来像20岁一样。那么2000年魔形女年龄约为80左右，衰老速度很慢，所以看起来像接近40岁左右的人一样，此年龄为电影版预测，并非漫画版年龄！
不过即便如此，她看上去也是风韵犹存，当然了，前提是她得把她身上那些蓝色的皮肤给去掉，说实话，在曹岩的审美观中，魔形女这样蓝汪汪外形，他是真的无法接受。
然后是剑齿虎。
剑齿虎，原名维克特·克利德，他的身世起源很模糊，思维因多次洗脑已非常混乱，所以自身无法追忆过去，《X战警起源-剑齿虎》漫画里的是目前受到公认的说法，即他曾有家庭，但父亲和兄弟都被他杀死，母亲却似乎受到他的照顾直到去世。
《X战警起源-剑齿虎》里也提到剑齿虎在落基山脉初遇罗根，在他生日那天杀了他的女友银狐，其实没死透，但当时剑齿虎不知道啊，所以因此结下仇恨。此后每年罗根生日时，只要剑齿虎还记得，就会挑衅他。大约在冷战开始后，剑齿虎被米国中央情报局招进了X小队，与约翰·雷斯、金刚狼和银狐等一起当特务。他们都被反复洗脑，既防止泄密又掩盖了相互间的爱恨情仇。
剑齿虎在执行任务期间毫不介意滥杀无辜，同时他结识了个英伦女谍，与她生了个儿子格雷森·克里德，而这女人实际上是魔形女变的，但格雷森作为变种人的孩子却没超能力，剑齿虎很快离开了他们，格雷森发觉母亲是变种人后逃了，长大后成了反变种人的“人友会”政治势力首领。剑齿虎被招进X武器，接受了些精神方面的强化；1968年他开始作为杀手在越南滥杀，被称为“白色恶魔”，在那里他遇见了变种人杀手猎头者，后来惊恶先生的下属。
金刚狼逃出X武器后，另有个半人半狼的女性变种人也逃了出来，和金刚狼生活了几个月，剑齿虎被派杀死他们，结果他没能杀掉金刚狼，只是结果了那女性和她肚里的孩子。
20世纪末，X教授策划组建X战警时曾考虑过招纳剑齿虎，但没能实现。剑齿虎此时作为雇佣兵，初次出现在当代英雄的漫画连载中，首个对手是擅长功夫的铁拳，此后还有卢克·凯奇、月光骑士和蜘蛛侠这类独行侠。在短篇中，剑齿虎在金刚狼加入X战警后的第1个生日再次袭击了他，但当时他们对过去的仇恨根源仍比较模糊。此后，剑齿虎一直是X战警最危险的敌人。
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