他又嘱咐了少典一番让他好生照顾轩辕，然后便离开寻找自己的临时洞府去了。
与此同时，人族另一处部落九黎部落之内，也有一个孩子和轩辕一同诞生，他名字叫做蚩尤。
九黎部落乃是巫妖二族时期，生活在巫族部落里的人族和巫族之人结合而产生的后代，他们生来不凡，有人族和巫族的优点，具有灵魂而且个个力大无穷。
蚩尤面如牛首，背生双翅，是牛图腾和鸟图腾氏族结合所生，一出生部落房源十里之地便传出了一声声“巫，巫”的呼喊之声。
如此惊人异像，被牛图腾和鸟图腾的氏族首领定为了接班人培养。
而蚩尤也确实不凡，他三天能言，五天能走，七天便可行动如飞了，而且力大无穷，几乎可匹敌成年人。
他很有自己的想法，从部落中挑选出八十一个孩童，个个铜皮铁骨，本领非凡。蚩尤带着他们每天训练不断，几年后他便率领自己的部落统一了九黎境内其他图腾氏族。
蚩尤在九黎部落当家做主之后，他没有急于向外扩张，反而收起爪牙暗暗蓄力，可以想到再过些年，他的势力会变得多强。
另一边，轩辕氏也在慢慢长大，能言能走之后，少典便带着他拜在了广成子的门下。
轩辕聪明异常，常有举一反三之事，广成子着重教导了他用兵之道，三五年有所小成后，他便带着有熊部落四处出击，攻打曾经欺压过他们的其他部落，无有不胜。
有熊部落也因此慢慢壮大，后来周边其他部落看到有熊强势，便纷纷依附，少有战端了。
轩辕好学，曾向广成子请教“至道之要”，广成子先是不予回答，过了三个月，黄帝再来问“治身之道”，广成子告诉他说：
“至道之情，杳杳冥冥。无视无听，抱神心以静。形将自正，心净心清。无劳尔形，无摇尔精，乃可长生。慎内闭外，多知为败。我守其一，以处其和，故千二百年，而形未尝衰。
得吾道者上为皇，失吾道者下为士。予将去汝，入无穷之间，游无极之野，与日月齐光，与 天地为常，人其尽死，而我独存焉。”说完，传授给黄帝《自然经》一卷。
视线再次回到神农这边，经过数年来他的不懈努力，百草经逐渐在人族之地有了成效，人族的病情得到了解决，一件件成功的案例使人族的情绪高涨。
神农对此满意之极，看到陈仓之内一片欣欣向荣的景象，神农知道自己的任务已经完成，再难带领人族走向新的高度，于是便有了寻找有才之士接替自己的位置的想法，像当初的天皇伏羲一样。
于是他开始命人留意人族现在的动向，是否有什么杰出的人才可以接他的班。
慢慢的，轩辕和蚩尤的名字便传到了神农的耳中，这引起了他的兴趣，所以他准备亲自过去查看一番，看看他们是不是真的有才，谁更适合作为人族的共主。
他首先去的便是战力强大的九黎部落，见到了快要成年的蚩尤。
神农没有直接露面，而是隐在一边默默观察，想看看蚩尤最真实的一面。
一段时间下来，神农有些许失望，并不是蚩尤不强大，而是神农发现蚩尤没有仁爱之心，他杀气太重，而且九黎部落之中好战成风，人族交给他的话未来难定。
于是他便离开了九黎部落，来到了轩辕所在的有熊部落，这里的风气和蚩尤那里截然相反，人与人之间亲如兄弟手足，神农对此比较满意，然后他便朝着轩辕所在的地方寻了过去。
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